Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит. Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном...
Аудитор, который терпеть не может Рождество, едет в командировку в небольшой городок. Там он встречает женщину, твердо решившую изменить его отношение к празднику....