Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он - зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные...
Мартин живет в полном одиночестве в горах давно и привык к такому образу жизни. Каждую весну он покидает свое убежище и спускается в долину из-за схода снега. Там он продает шкуры убитых им...
1946 год. В отдаленном уголке Андалусии мальчик сбегает из дома хозяина, жестокого землевладельца, который навязывает свои законы насилием. Хозяин начинает активные поиски ребенка....