Джона Мюлрей - профессор, чей мир рушится, когда его жена погибает в автокатастрофе в Гонконге. Несмотря на то, что жена улетала по долгу службы на длительный срок, страх Джона летать останавливал...

Италия, 1970-е. Харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас и привлекательная американка Беренис Холлис приезжают в роскошное поместье у озера Комо на севере Италии. Его владелец, адвокат и коллекционер...