Средневековая Македония. Супруги много лет не могут зачать ребенка. Однажды старуха предлагает им помощь в обмен на то, что они отдадут ей своего первенца. И через год у пары действительно рождается...

XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это...