Столетиями существовало секретное соглашение, сохраняющее мир между Землей и Черным Миром - параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой. Настало время...
Нас всюду окружают демоны. В основном они злые, но есть и исключение - например, новый учитель Нубэ. В его руку был заключен демон, благодаря чему она превращается в страшное оружие....