Систина занимается в магической академии, чтобы отточить свои навыки в волшебных искусствах и узнать тайну парящего Небесного Замка. После ухода её любимого учителя замена не заставила себя долго...

Согласно легенде, Вельзевул, один из семи князей ада, предал Бога и был навсегда изгнан с небес. Теперь Вельзевул возглавляет королевство Пандемониум, где бывшие ангелы работают каждый день своей...