Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая...
Идеальный уклад жителей американского города: работа, дом, семья, дети. Все меняется ночью: запретные развлечения – измены, сексуальные утехи. И все это в то время, когда по улицам разгуливает...
