Прошлое и настоящее двух людей сплетено из одной нити. Они родились в разных концах мира, но им суждено встретиться и осознать кармическую связь, а также её последствия....

Где-то в отдалённом селении живёт 16-летняя Сангай. Её отец строгает из дерева фаллосы, отпугивающие злых духов, и под клоунской маской веселит базарную публику. Сама Сангай всё ещё учится в шестом...

Начинающий певец, живущий со своей бабушкой в столице Бутана, мечтает получить визу для переезда в Австралию. Но перед этим ему нужно отработать год в деревенской школе Лунаны ....